HubSpotについて知らなかった3つのこと

誰かがあなたのウェブサイトからコンテンツをダウンロードした後に一連の電子メールを送信するなどの基本的なことにワークフローを使用できることは誰もが知っています。ただし、HubSpotの自動化ツールはそれ以上の用途に使用できます。

高度な自動化-マーケティングセンター

• 連絡先リストを作成してセグメント化します
  • すでにCRMにあるデータを使用して、連絡先レコードが変更されたときに自動的に更新されるリストに連絡先を分割します
• 接続プロパティの変更または更新
  • 連絡先のアクティビティに応じて、連絡先のプロパティを最も関連性の高い情報に更新します
• リードのスコアに基づくトリガーと通知
  • 新しいマーケティング活動をトリガーする連絡活動に基づいてリード結果を生成するか、営業チームに通知をプッシュします
• セールスリードを自動的に割り当てる
  • ワークフローを使用してデータ変更を自動化し、アドホックコールセグメントを作成し、タイムリーな通知を送信することで、マーケティングチームと営業チームが連絡先のエクスペリエンスを向上させることができます。
• カスタム内部通知を送信する
  • チームに送信される内部通知を個人用コミュニケーショントークンでパーソナライズして、チームが最も適切な情報を取得できるようにします

完全なROIレポート-HubSpotキャンペーン

私がよく聞かれる質問は、「私のマーケティング活動がすべて実際に売り上げに等しいことをどうやって知ることができるか」です。

複数のマーケティング戦術と複雑な戦略を使用することは、多くの場合、複数のソースからデータを取得し、そのデータを販売データと一致させようとすることを意味します。

マーケティングおよびセールスセンターはHubSpotのCRMの上に構築されているため、すべてのデータが接続されています。

キャンペーンツールを使用すると、マーケティング資産（ブログ投稿、ソーシャル、フォーム、広告、召喚状、電子メール、Webページ、ワークフロー）を特定のキャンペーンに追加して、影響を受ける連絡先と売上を自動的に確認することで、マーケティング活動を簡単に追跡できます。

これの大きな利点の1つは、リアルタイムのレポートです。すべてのマーケティングチャネルが1つの場所にまとめられているため、キャンペーンの概要を管理および確認するための中心的な場所を利用できます。マーケティング資産と販売データはアクティブにリンクされているため、リアルタイムのパフォーマンスに基づいてレポートと最適化を行うことができます。

キャンペーンツール内から、コメントおよび割り当て機能を使用してチームとコラボレーションし、接続されているすべてのマーケティングアセットをすべて1か所で構築、更新、および実装できます。

外部営業担当者の監視-セールスセンター

セールスハブのセットアップに多くの時間を費やして、潜在的な顧客向けの包括的なリソースを作成し、進捗状況とタスクを追跡し、セールスチーム向けの取引を作成します。通常、潜在的な顧客または販売活動に関する情報がたくさんあるため、このプロセスは社内の営業チームにのみ役立つと考えられています。

多くのクライアントには外部の営業担当者がいます。これらの外部営業チームにも管理と報告が必要です。

HubSpotは、ユーザーレベルとチームレベルの両方で非常に具体的な権限オプションを提供します。大規模な外部販売リソースを持つ多くの顧客は、これらの権限レベルを使用して、「所有者のみ」のオブジェクト情報の表示のみを許可する代表的なアカウントを作成します。

つまり、担当者がログインすると、連絡先や取引は表示できますが、営業、マーケティング、内部レポートなど、会社が非公開にしておきたい情報は表示されません。

最も一般的な使用法は、連絡先の所有者が到着したときにリードに自動的に割り当ててから、リードをエージェントに自動的にルーティングするワークフローを作成することです。エージェントがログインして連絡先情報を表示する場合、エージェントは割り当てられたリードにのみアクセスできます。

営業担当がさまざまなレベルでHubSpotを使用できるようにすることは、非常に重要で有益です。営業担当者は、リードに関する詳細情報を収集し、アクティビティを追跡し、その情報をシームレスに保存できます。メールとシステムの間を行ったり来たりする必要はもうありません。

さまざまな権限レベルで、連絡先や取引の追加を許可することもできます。これにより、企業は社内の営業チームと社外の営業チームを1か所で追跡して、完全な予測、ターゲットモニタリング、および販売レポートを作成できます。